6月30日，中国证监会悄然修改了LOGO，从原来的“连环套”改成了干净利落的“三公”标识。动作不大，但是影响不小，当天几大指数都以红盘报收，全市场简直是“普天同庆，奔走相告”，人称“解套牛”。
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兴奋的投资人朋友发微信过来“长老，今天一换LOGO我解套了啊！这玄学真是不得不信啊”，我回他说“你这个纯属心理作用，因为解套了所以你说证监会换LOGO是解套牛，这要是没解套你就该说人家这是三把亮闪闪镰刀或者三把回旋镖了，不要把自己包装的那么高尚好不好，是小甜甜还是牛夫人在你不在她”。
你看跟唐长老交朋友多好，不但赚钱每天还能听段子，你买个呼兰的脱口秀门票他还得收你200，我这里有知识、有情绪价值我还不不打广告不收钱不割韭菜。这次投资人朋友反应倒很快：“你知道你这个号为啥没人看么？就是因为不收钱！付费的知识才是知识，免费的知识那就都是段子！这年头不收钱的大家都本能的觉得不是什么好东西”。
我：“好，好。好！”
被挤兑完以后回来客观的看今年的行情，我认为现在我们不是什么“站在牛市的起点上”，而是继续延续今年年初我觉得机会在“中股美债”的看法，现在牛市就是已经在进行当中。虽然上证指数现在的3457点相较于年初3351点只有个位数的涨幅，但是不可否认的是，市场的“情绪”在悄然发生变化。
所以我就一直在看中证红利这个指数，每次走出剪刀差的时候，我都基本还能确信现在这个市场还没有从熊市思维走出来，而这个刚露头的“牛角”，和市场普遍存在的熊市思维之间，一定在未来某一天兑现预期差的时候，会产生巨大的投资机会。 唐二僧，公众号：唐僧的碎碎念市场依然是熊市思维
2024年的时候市场的情绪是悲观的，场子是冷的，包括人民银行、财政部、证监会在内的各个部委天天想着办法刺激，但是刺激的结果是“只要没涨起来就在跌”。今年市场的情绪反转了，虽然关税战打的飞起，但是结果变成了“只要没跌下去就在涨”，指数多次上演了“盘中深V”“日内调整”的好戏，谁会不喜欢深V呢？
从产品的申购赎回数据就能看出来：市场真的不缺钱，钱多到简直要漫出来了！市场在蠢蠢欲动，现在只缺一根导火索。现在给我的感觉特别像是2014年：2013年创业板已经走了整整一年的结构性牛市，但是市场真正公认的牛市却是从2014年7月的大象起舞开始的。回到今天，微盘股也已经牛了很久了，那这次的大象起舞要从哪天开始呢？
万事俱备，只欠东风。
从经济基本面上看，通缩依然存在，但是市场对通缩的感觉在逐步钝化。说实话，2024年的时候我在一次小范围的交流上说了一句：“一定要从数据上解决通缩的话，只要放弃一点良心，强行调涨刚性消费品价格，比如涨点水电燃气米面油价就可以了”。但是相较于日本米价已经涨到了一公斤20-30块的情况相比，国内的整体的刚性消费品价格非常克制的保持了基本稳定，没有为了“强行拉数据”而“坏了良心”是我这次特别佩服的一点。
这里特别插一句的是，我之前在文章里多次提到中国目前作为全球第一大工业生产国可以被称为“工业克苏鲁”，但是同样值得一提的是虽然我们是农产品进口大国，但是现在的中国依然也是全球第一大农业生产国：农产品里面的主粮、海产、蔬菜、肉类等的产量都长期保持世界第一，只是一“人均”以后显得数据不那么突出而已，但是即便就是这个我们长期诟病的“人均”，现在其实也已经越来越不差了。
举个上半年美国“蛋荒”的例子，你别看美国闹的那么凶很多地方都没有鸡蛋吃了，解决美国蛋荒需要多少鸡蛋呢？10亿枚。看起来很多么？那中国每年的鸡蛋年产量是多少呢？答案是大概7000亿枚，14亿中国人每人每年要吃掉接近500只蛋（鸡蛋占大头）。
你多久没见过中国闹蛋荒肉荒了？
工业就更不用讲了，但凡中国能够进入批量化生产阶段的标准工业品拿出来随便任何一项都是欺负人。
简单概括成一句话就是：“你最好跟我合作大家一起赚钱而不是卡着我逼我突破，你要逼我突破，我突破的那天就是你的死期”。
即便在“脖子最细，最受关注”的高端芯片和光刻机领域，最近两年某乎给我推送的问题都从“怎样看中国的芯片产业被卡在28nm”一路变成了“怎样看中国的芯片产业被卡在14nm”，“怎样看中国的芯片产业被卡在7nm”，最近都已经开始给我推“怎样看中国的芯片产业被卡在5nm”了。这是怎么个卡法卡出来的？
摩尔线程和沐曦已经完成了上市辅导验收，想来燧原和壁仞应该也不远了，但愿他们上市以后拿到钱，真的能够跟NVIDIA堂堂正正刚一把，在这个点上高端芯片和光刻机上如果刚硬了，那就真的不只是解放战争的“豫东战役”，而是打赢“淮海”接下来就要百万雄师过大江了。
豫东战役是在1948年6月底开始7月初结束，9月打完济南，10月底11月初就开打了淮海，如果Deepseek的横空出世是中国科技战场的豫东战役，那接下来半年真的可能是中国科技史上最精彩的半年。 唐二僧，公众号：唐僧的碎碎念Deepseek的豫东，和国产光刻机的淮海
在关税战领域，大致情况“被踹了两脚但是也还了三拳”，打了个半斤八两。特朗普卡了我们的高端芯片进口，到那时我们也卡住了对面的稀土材料，双方一边心里骂娘一边捏着鼻子在日内瓦和伦敦谈了两轮，这两轮大统领都没有发推说自己大赢特赢，按这个推断情况应该是谈的不错。幸好根据6月28号新实行的《治安管理处罚法》，现在这样的还手大概率会被认定为符合正当防卫条件，不再算是“互殴”了，那我估计以后这样的“还手”会越来越多。
问了下之前那个在做对美贸易出口的朋友，他给我的回答是：我管他怎么谈怎么打呢，反正我在墨西哥的园区是要开工了，迟早用得上。还是那句话，活该人家浙江人行动派赚钱。
回想起2018年第一轮关税战爆发的时候，国内网上一批人的言论“现在是中国向美国投降最好的时候” ，我来截一段：
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7年以后再看这些文字，我的第一反应是：什么样的人型生物能有这么奇怪的认知？但是你还真别说就是这么奇葩的言论当时在全市场特别是金融圈里还就是有市场？
相比之下现在的主流思想是不是变成了：“寇可往吾亦可往”？现在对EUV光刻机还有人怀疑造不出来么？现在群众的焦点是不是已经变成了“什么时候官宣”？现在对GPU还有人担心造不出来么？现在对摩尔已经追到大概3060的CPU的要求是不是已经变成了啥时候能媲美4090？
现在回头再看钱学森那句：“外国人能搞的，难道中国人不能搞？中国人比他们矮一截”？是不是这才是真正的掷地有声深入人心？
国内当时对钱学森的重视到了什么程度？钱学森想去东北看看，国务院直接发电报过去要求当地高规格接待；钱学森想去哈尔滨军事工程学院看看，当时哈军工是高度保密单位，国务院也直接发报：对钱学森没有任何保密的必要不必保密，让他随便看！哈军工的院长陈赓还在北京开会，专门飞回哈尔滨陪钱学森，并发出了著名的一问“中国人搞导弹行不行啊？”钱学森当时的回答更干脆“外国人能搞的，难道中国人就不能搞？中国人比他们矮一截？”。 唐二僧，公众号：唐僧的碎碎念从美国考虑停发留学签证想到了钱学森
军事领域上的军迷最近两年真的是最幸福的。2024年一连曝光了两款6代机，成飞的成六和沈阳的沈六，而太平洋对岸的还在PPT上呢？076这种以前的大杀器现在都没什么人关注了。而且相较于被热议的成六代而言，沈六代在网上几乎都没有什么讨论的声音，以至于某天我去问了一个比我更资深更专业的老军迷：“你们为啥只讨论成六不讨论沈六呢？”。对方给我的回答是“TMD这玩意儿到底是怎么飞起来的怎么做飞控的，这是地球人能搞出来的么？这看都看不懂怎么讨论？”。听听，已经到了某些军迷看不懂已经没法讨论的阶段了？
某天老美发射了一款实验性的高超音速导弹以后居然很“正能量”的发了一条推说：这表示我们在追赶中国的进程中取得了长足的进步。再听听？一觉醒来“列强竟是我自己”？这换在十年之前听到这句话我肯定是要躺回枕头上想一下自己是不是起猛了还没醒。
现在还有人怀疑对台湾打得过打不过么？以前总是担心如果梧桐台湾会不会遭来美军干涉，现在估计军方的少壮派们的想法肯定是“你们一起上吧，我赶时间”，不怕你来就怕你不来。但是就是你盼着他来我们好有怨报怨有仇报仇新仇旧恨一起算的时候，对面的航母悄无声息的开到了中东取消了在亚太的部署，兵力的配置中心也开始从第一岛链向第二岛链甚至第三岛链后移。
所以有个网友说的那是真经典啊：“当美国怀疑你有大规模杀伤性武器的时候，最好你真的有”，当你的实力只有他的10%的时候你就是世界文明的敌人和和平的威胁，当你的实力变成他的120%的时候那你就是和平的使者和世界文明的守护者了。
“蛮夷畏威而不怀德”。
依然还有很多人在纠结于数据上这样那样的小瑕疵，但我已经习惯了。资本市场对这些“量变引起质变”的情绪上面的反应也永远是滞后的。“跪久了猛地一下站起来是会有点不适应的”，膝盖有点疼头还有点晕，那也没什么关系，站起来活动一会儿就好了，毕竟海拔高一点空气是要新鲜一点。
但是客观情况就是在一批又一批的中国科研人、工农业从业者夜以继日的“卷”的过程中持续的往前推进，中国这样一个体量的机器一旦开动起来以后是很难停下来也很难阻止的。最后某一天指数的上涨一定会随着整体国力的提升和国际地位的提升而兑现的，而且兑现的时间应该就在不远处。
那个时候上海可能不只是中国人的上海，也是亚洲人的上海甚至全世界要做生意的人的上海。那个时候的深圳也不只是中国人的深圳，那是亚洲人的深圳，甚至全世界制造业从业者的“圣城”，等等等等。也许某天，就像现在全世界所有有钱人都喜欢在中央公园附近搞一套公寓一样，全世界所有的有钱人都想要在黄浦江边或者深圳湾有一套自己的寓所。
如果你的持仓里面没有点正宗的“中国概念股”，你出门都不好意思说你是是个正宗的国际投资者。
算异想天开或者天方夜谭么？我们走着看吧！
当你拿到了一手皇家同花顺，要赢唯一的要诀就是：不要弃牌。 你拿到了葫芦对方诈你你犹豫，你拿到了顺子对方诈你你也犹豫，但是你拿到了皇家同花顺对方还要诈你，你就只有一件事情可以做：不要弃牌，坚决开。让他们看看什么叫做被A在脸上。 唐二僧，公众号：唐僧的碎碎念不要弃牌！
不要弃牌，等就可以。如果你实在觉得等待是一件无聊的事情，现在是暑假了，带孩子出去玩几天吧。