前天在社群里回答一个问题，在超级制造业大国，最好的生意是什么？
中国是制造业立国，美国是服务业立国（金融、科技）。
中国是世界第一的超级制造大国，世界工厂。2023年中国制造业总产值占全球总比值的35%（OECD（经济合作与发展组织）数据）、2023年中国制造业增加值占全球的比重为32%（世界银行数据）。已经连续15年位居全球首位，而且市场份额还在增长。
而且，细分来看，中国是全球唯一覆盖联合国工发组织界定的40个大类、200个中类、500个小类全产业链的国家，其中40%的细分领域规模全球第一。手机（85%）、动力电池（宁德时代市占率37%）、光伏组件（全球80%）、无人机（大疆市占率70%）、船舶制造产能超全球50%，美国造船能力仅为中国的1/500。
在这些数据面前，你只需要记住一个结论，中国的制造业非常强大是，占了世界超过1/3的制成品，中国最不缺的就是生产制造的能力，这种能力是严重过剩的。
在这个背景下，在中国做生意，特别是技术含量不高、品牌效应不强的公司，都会卷生卷死，卷得没有毛利。
看看徕芬，通过3000块的戴森卖399+短视频投流，22年爆火，但24年飞科全学会了，学会了你的十万转/分钟，也学会了你怎么在短视频投流，徕芬的销量一下子就掉下去。
他的护城河没有建立在别人学不会的东西上，中国供应链的学习研究能力是非常强的，把你的东西拿过来做逆向工程，转头就跟工厂商量方案了。再看看小米的双滚筒洗衣机，海尔半年后就出了三滚筒，这些一眼就会的东西都不存在护城河，小米属于给行业老大贡献创意。
在中国，有三种公司的生意是比较好：
1、我最喜欢的互联网垄断平台（参考：互联网垄断平台是世界上最好的生意、互联网垄断平台是消费股，而不是科技股）。
供给侧越卷，差异化越小，对平台越好，因为他们需要花更多钱投流竞争（目前已经超过15-30%的广告营销费用），最终变成垄断性平台的利润，同时，也让利给了消费者，让消费者买到物美价廉的商品，促进下一次消费，这是极好的生意。
因为白牌比品牌的差异化更小，更需要平台流量加持，这也是拼多多的抽佣率会比淘宝京东多的原因，订单是谁促成的，谁就是价值创造的顶部，就应该拿走最大的利润。
2、价格不敏感性高、议价权极高的消费品。比如90%需求都是政务与商务的茅台，谈个生意，你开一瓶五粮液，我就怀疑你公司最近是不是不行了？
中国能做这个生意的公司非常少，能不断提价的公司几乎没有几个。
3、处于快速成长期、供不应求、有技术壁垒的公司。
典型的就是最近五年的新能源汽车产业，未来三年依然能够保持符合30%-40%的增长，依然在进行产能爬坡，供不应求，依然在比拼技术。比亚迪是极好的制造业公司，只是太贵了，丰田才2000亿美金市值，比亚迪已经1300亿美金。
还有一些产业同样如此，比如过去二十五年，收益倍数仅次于茅台的格力，在2000-2018年，中国房地产与城镇化的黄金时期，虽然是制造业，但营收与利润还是蹭蹭往上涨。但你现在买，就只能等分红了。
这里面有很多都是伪品牌，差异化不高，但又想在中国卖高价，都会被中国的供应链跟中国不断变化的流量渠道冲击到。
典型的就是蓝月亮，想在中国卖39一瓶3kg的洗衣液，别闹了，消费者转头去抖音直播间买到了19块，而且还感知不出来的洗衣液，蓝月亮的财报一直都很难看。日化产品的差异化，是不如吃进口的东西差异化明显的，很难守得住。
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