“很多事你能确定一定会发生，但没人能确定具体什么时候发生。试图去猜时间，基本都是徒劳。”
——段永平
价值投资者基本都懂得一条原则：“知道什么事情最终必然会发生”要远比“知道一件事情什么时候发生容易”。
如果你是一名创业者，或者是一名风险投资者， Timing，也就是时机，也是中国人说的天时地利人和中的“天时”非常重要，你不得不去判断“天时”，这也是再牛逼的创业者，失败率都很高的原因，做早了跟做晚了都不行，这是很难玩好的游戏。从客观上，特斯拉 2003 年就造电动车，其实是做早了，但马斯克还是用他的超人般的能力把他做成了。
2010 年在中国第一个做互联网手机的小米是厉害的，但 2015 年以后再跑来做手机就糊涂了，但你 2016 年还是可以投资到 12 倍市盈率的苹果，2019 年、2020 年（疫情恐惧）还会持续给你机会，这就是做一级风险投资跟二级价值投资的区别，我们的机会是很多的，我们是不需要急躁的。
在文章《再思考元宝与微信电商的不及预期：你积累过什么非共识？》讲过我投资中积累的几条非共识：
1、几乎所有行业都会经历“技术驱动-产品驱动-运营驱动-营销驱动-销售渠道”的过程，其实就是技术从稀缺到普惠，再到过剩的过程。腾讯、Meta、微软、苹果，包括谷歌，都是强渠道的选手，一旦技术曲线变得平缓，创新公司跑的不够快，就会进入到他们的攻击范围内。技术是可以学习的，但微信这个全民触达渠道是不可再造的，这是市场看不见的东西，我更相信技术领先往往没有生态、渠道、场景、应用、入口重要。
2、人的力量往往没有机制与文化强，而市场往往容易恐惧创始人的离开。你可以思考 2011 年的苹果、现在的伯克希尔，这点认知其实帮阿段赚了很多钱。当然，特斯拉大概率离不开马斯克，小米大概率离不开雷军。
3、“玄学”“感性”“不可量化”的差异化往往比“清晰可量化”的品牌更具有心智护城河。你能被量化比大小，你就具备了被别人超越的可能性。
4、“销量跌，价格涨”往往比“销量涨、价格跌”的东西更具有长期确定性。
今天主要讲第一点，其实就是昨天微信向开发者全量推广的这条通知（下图）：
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还有人专门用 AI 做了个假图片（下图）：
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这早有预告，今年 3 月份腾讯电话会的时候，小马哥就说：“微信生态本身有大量小程序，这是很好的抓手，我们最应该做的定位是提供平台、工具和连接能力，让他们（生态合作伙伴）自己做起来...‘龙虾类’的应用更有活人感，也给我们正在设计规划和开发中的微信 AI 带来一定的启发...每个小程序其实都可以‘智能化’和‘龙虾化’...微信生态中的小程序一直是去中心化的，类似这样的理念，可以融入到未来的‘龙虾’应用当中。服务商特别怕被短路化、渠道化，所以腾讯在生态设计的时候，也要考虑到这种需求。”
微信有超 10 亿的日活，14 亿的月活，有几百万的微信小程序，这一步棋微信下了 9 年了（微信小程序是 2017 年发布的，发布的时候肯定没想到后面 AI 的事），后来者想要追，几乎是不可能了。
抖音有小程序，我是正儿八经上线过 2 个抖音小程序的，我的理解里：抖音的小程序其实是一个收银台，是承接短视频/直播内容的最后一步结算的（踢临门一脚），在其他场景都没有意义。抖音的娱乐属性太强了，以至于生活场景类的东西都无法生存。举一个形象的比喻是，在夜总会里面是没法好好看书的。
早年安卓手机们还搞了一个“快应用联盟”（2018 年 3 月成立的 “快应用联盟”，华为、小米、OPPO、vivo、中兴、联想、魅族、一加、努比亚、金立10 家安卓厂商联合，对标微信小程序，号称 “系统级轻应用，无需安装、即点即用”），声势浩大，但各家都有自己的心思，貌合神离。
现在你没有听说过“快应用”，自然是因为失败了。你啥时候听说过“三个和尚挑水喝”还能喝的成的？腾讯跟美国团购鼻祖 GroupOn 做的高朋网失败了，万达跟腾讯、百度一起搞的 “腾百万”（飞凡网）O2O 电商也失败了，最近的一次就是百度、吉利一起搞的极越汽车倒闭了，“攒局”都是很落后的商业组织跟做事方式了，老登得很，但人们还是会一次又一次觉得自己不一样，你可以抖音搜一下“黄光裕”，见识一下老生意人的攒局做事方式。
中国 5 家手机厂商的市场份额都在 16%左右，而微信是 100%全民覆盖，这就注定 AI 助理这件事，只有微信能干。
一位互联网高管同学说过：当市场需求已经出现的时候，如果你不立刻去满足他，那么需求就会被各种各样的竞品解构掉，这也是美国有开放网络 Facebook，但中国在校内网（后改名“人人网”）以后再也没有了开放网络，他的需求被 QQ 空间、开心网、微博、朋友圈等产品解构掉了。
微信为什么要推出 AI 助理类产品？
你可以看到几个新闻：
1、阿里千问向第三方Agent开放，肯德基、瑞幸、东方航空首批接入；
2、豆包APP已深度打通抖音生活服务，支持美食、电影票、民宿等团购全流程闭环，无需跳转抖音APP。
最终你会发现，腾讯最终迎战千问、豆包的，不是拉胯的元宝，还得是微信本信。
此情此景，想起了 2020 年的短视频大战，当时腾讯迎战抖音快手的，也不是微视，而是微信视频号；也想起了 2015 年的支付战争，腾讯迎战支付宝的，不是财付通，而是微信支付。
喜欢刷苹果 AppStore 排行榜的朋友都会观察到（下图）：抖音系 App 基本在前十里，常年占据六席，腾讯是不是凉了？
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其一，客观上，腾讯的组织战斗力弱于字节，这是事实；字节的组织能力几乎没有短板，既有腾讯的用户导向文化，能做出用户体验很好的 2C 消费者产品（阿里百度不行），又有美团、拼多多这样的运营能力（抖音电商、本地生活塑造的，腾讯没有），而且还有华为、百度的技术研发能力。此外，他还有最强的广告商业化变现能力、增长方法论（这是 Meta 具备的），有全球化的能力（这是腾讯、阿里、百度、美团都还不具备的）。
其二，腾讯在游戏排行榜上跟字节一样强大，也是前十占据六席。
最后需要补充的是，微信不是一个产品，他是十个产品，只是他集中在了一个 App，微信支付单拉出来估值，会比蚂蚁金服（支付宝）更值钱，视频号单拉出来估值，也会比快手更值钱，小程序/小游戏单拉出来，也是不得了的（你可能不知道小游戏有多赚钱）。当然，他们都不应该单拉出来，因为他跟微信的社交场景深度嵌在一起。
现在问题来了，千问每次免费送券，喝完奶茶，数据就往下掉（下图 1，图 2 是豆包），不是说明 AI 办事（这是千问的定位）、AI 助理这玩意不是真需求吗？
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这里面要区分 2 个场景：
第一，让那 20% 下沉市场、中老年人、盲人聋人、文盲使用互联网是真需求，他们不会用微信进行医院挂号、缴纳水电煤、交话费网费、预约政务（比如领取养老金、残疾人补助金、军人补助），他们也不会在网上订飞机票、高铁票，也不会打车、打顺风车、点外卖、订酒店、订旅游套餐...
他们很早就会用微信，但只是聊聊天、刷刷朋友圈，支付买单、刷刷短视频/公众号，更复杂的“服务”，他们是不能理解，也不会操作的。如果你觉得很惊讶，其实可以去中国的医院看看，你会发现每一台挂号机、缴费机旁边都有一名护士，她们需要教老人家如何操作。
我有这个体会，是因为我父母的机票、高铁票，打顺风车，基本也都是我帮着完成的。
这是一部分增量市场。
所以你会看到：
1、美团接入微信AI生态：将提供本地生活等AI服务体验；
2、携程：已作为首批内测团队接入微信AI生态布局，未来将围绕酒店预订、机票查询、旅游度假、出行服务等核心场景接入微信AI Agent；
3、滴滴首批接入微信AI生态，未来可直接唤起快车、专车、特惠等服务；
4、京东首批内测接入微信AI 涵盖电商、外卖、物流等业务；
5、途虎养车小程序已作为首批内测开发者完成微信AI的初步接入；
...
他们都很积极地响应，“得道多助，失道寡助”，腾讯是阿里、字节这三家公司里面，唯一一个有明确边界的公司，阿里跟字节，其实都选择了封闭模式，自家的电商、自家的本地生活、自家的服务。
这没有对错，只是说，只有腾讯给到了第三方生态合作伙伴安全感。
第二，让已经很熟悉 GUI（用户图形界面）交互的 80%的用户改变习惯，跑去用 AI 点外卖、打车、订酒店，我保持原观点，那就是 3 年内都挺扯的。他们已经很熟悉美团、滴滴、高德、携程、拼多多的交互了，他们不觉得有什么痛点需要 AI 助手来操作。
所以，如果微信 AI 助理仅局限于以上场景的话，想象力是非常有限的。
对于腾讯这样一家一年赚 2500 亿的公司，一个项目的天花板赚不到 500 亿，占比不到 25%，那就不能称之为一个有想象力的项目。
微信比起豆包（1.5 亿日活）、千问（2000~5000 万日活）做 AI 助理，最大的优势就是他已经触达了全民，无论多么下沉的市场，他必然有微信，你不会把微信给卸载了。
微信的 AI 梦自然不会局限于那 20%的中老年人，只是这 20%的人的需求是最明确的痛点，微信的 AI 可以围绕他们去迭代。
我比较相信一个企业做事的原则：十年后看今天，如果一件事情早晚都要做，也值得做，那晚做不如早做，你又怎么知道今年、明年、后年不会冒出来一个全民级的需求呢？这个需求冒出来的时候，你要确保你是准备最充分的，要不然机会不会落到你的头上。
一位朋友问我：腾讯现在开放小程序 AI 生态接入，是否意味着微信生态全面启动 AI 商业化了，是腾讯全面发力 AI 的信号，目前腾讯股价是否是较好的入手时机了？
在我看来，腾讯还是那个腾讯，腾讯的做事风格一直如此，变的始终都是市场自己的看法。如果你是因为腾讯开放小程序 AI 而买入他的股票，这是不本质的，相对投机，这个业务要开花结果，没个两三年是不可能的。
再说了，世界范围内，做 AI 助理类产品还没有谁是赚到大钱的，目前赚得最多的是ChatGPT，他主打也是信息获取，而非服务。
有一件事是明确的，微信做了 AI 助理后，会增强他的入口，增强他的护城河，对微信护城河的质疑会减弱一些。但对我而言，我从来就没有怀疑这一点，所以也就不存在质疑的减弱。